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反超日本,中国有望成为第一大LNG进口国,天然气定价的中国机会来了?

发表时间:2021-07-23 来源:中国能源网 浏览:7

近日,BP发布了2021年版《世界能源统计年鉴》。报告显示,由于疫情等因素,2020年世界能源市场遭受重创。2020年全球一次能源消费下降4.5%,创1945年以来的最大跌幅。但天然气占比持续攀升,创下24.7%的历史新高。根据该报告,在世界各国能源供需纷纷疲软之时,中国天然气市场仍以7.2%的消费增速,成为全球能源新亮点。

值得注意的是,在中国天然气消费增速的背后,是中国天然气不断攀升的对外依存度。近十年,国内天然气消费量从2010年的1075亿立方米增长至2020年的3289亿立方米,2020年天然气进口量达到1400亿立方米,对外依存度达42%。

而在庞大的天然气进口量背后,液化天然气(LNG)进口成为主力军。2020年我国天然气进口总量中,LNG进口占总进口量的66%。而中海油作为中国第一、世界第三的LNG进口商,毫无疑问成为弥补我国天然气供需缺口的中坚力量。

世界第一大LNG进口国

早在2018年,由于我国政府出台多项环保政策,我国天然气需求强劲增长,进口天然气超过9000万吨,超过日本成为全球第一大天然气进口国。其中,LNG占总进口量的60%。

随着经济的发展和天然气在一次能源占比的逐步落实,2020年我国天然气消费量突破3300亿立方米,仅次于天然气管网高度发达的美国和天然气资源大国俄罗斯,位居世界第三位,甚至占到整个欧洲天然气市场消费总量的六成以上。

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2020年全球十大天然气消费国

庞大的消费背后,对应的是巨大的进口量。2020年我国天然气进口量10166.1万吨。其中,LNG占总进口量的66%,高达6713万吨,成为全球第二大LNG进口国。

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2020年全球十大LNG进口国

近年来,为满足国内市场需求,我国LNG进口量飞速增长,从2006年我国首次进口LNG,到2017年以接近530亿立方米的进口量超越韩国成为世界第二大LNG进口国,仅用了12年,且之后仍以每年超20%的增速,紧追LNG进口量连续三年下降的日本,有望于今年成为世界第一大LNG进口国。

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2006-2020年主要国家LNG进口量曲线图

此外,根据能源咨询公司Rystad Energy的预测显示,2021年,日本LNG进口量预计约7510万吨,而中国约为7550万吨。这意味着,中国今年有望反超日本,成为全球第一大LNG进口国。

然而,由于日本LNG贸易发展较早,亚洲地区LNG进口长期协议价格主要与日本一揽子原油进口价格(JCC)挂钩,此定价方式对整个亚太地区LNG贸易定价体系都产生了深远的影响,即便中国拥有巨大的国内天然气消费市场和LNG进口量,目前也没有真正拥有天然气贸易的话语权,依然遵循传统的定价机制。

不过,从全球LNG贸易实践看,2020年,全球范围内所签署的LNG长协合同,近十年来首次出现了没有与JCC油价挂钩的情况。有相关分析人士认为,这或许与日本LNG进口量连续三年下降,世界LNG第一大进口国即将易主有关。

中国LNG进口从哪里来?

目前,国内天然气产量与日益增长的市场需求间仍存在缺口,进口成为弥补天然气供需缺口的重要途径。作为天然气进口的主要形式,中国的LNG进口主要由“三桶油”来完成。其中,中海油是中国第一、世界第三的LNG进口商。

目前,我国LNG进口主要来自20多个国家,居前四位为澳大利亚、卡塔尔、马来西亚和印度尼西亚。

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2016-2019年我国LNG进口主要来源

在2020年全球十大LNG进口国中,中国排名第二,仅次于日本。2020年,我国LNG的进口来源国有24个之多,进口量排名前三位是澳大利亚、卡塔尔和马来西亚。澳大利亚以约2900万吨的LNG出口量坐稳我国第一大LNG进口来源国的宝座,占我国LNG进口总量的46%;卡塔尔出口中国的LNG达810万吨,成为我国第二大LNG进口来源国,占我国LNG进口总量的的12%。马来西亚和印度尼西亚位列第三和第四位,出口量分别为610万吨和510万吨。

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2020年我国LNG进口主要来源

从以上数据可以看到,澳大利亚几乎占我国LNG进口总量的近一半。增加LNG进口来源国数量,签订长期供应协议,可以降低我国进口天然气用气风险,保障我国天然气进口量价稳定。

例如,7月7日, 中国海洋石油集团有限公司下属的子公司中海石油气电集团有限责任公司与马来西亚国家石油公司的子公司马石油液化天然气有限公司,签署了一项为期10年的液化天然气供应协议。此协议涉及每年220万吨的液化天然气供应,交易估值约为70亿美元。

随着能源转型势头的增强,以及2021年两会上,碳达峰、碳中和被首次写入政府工作报告,作为向清洁能源过度的桥梁,天然气日益成为焦点。根据咨询公司伍德麦肯兹(Wood Mackenzie)的预测,到2030年,中国天然气对外依存度预计将达到65%左右。这也意味着,除了提升自身天然气产量,作为中国第一大LNG进口商,中海油将肩负重任。


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